Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат непонятные голоса, а ребёнок говорит вещи, которых не может знать.
Женщина, привыкшая нести слово Божие другим, теперь сама стоит перед тяжёлым выбором. Её вера подвергается испытанию, когда местные шаманы шепчут о древних духах, пробудившихся в горах. Чем дальше, тем яснее: это не болезнь, а нечто куда более страшное.